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Facturación CFDI

UrbaSys emite Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI 4.0) conforme a las reglas del SAT en México. Almacén no accede a este módulo.

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Requisitos previos (dueño / administrador)

Antes de timbrar en producción:

1. Configure la organización fiscal de su empresa en el módulo de facturación.
2. Cargue el Certificado de Sello Digital (CSD) (.cer, .key y contraseña).
3. Verifique que la empresa esté en modo live cuando corresponda facturar con validez fiscal plena.

En entornos de prueba, su administrador puede validar flujos sin afectar folios reales.

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Emitir factura desde una cotización

1. Abra Facturas o el acceso desde la cotización aprobada / entregada según su proceso.
2. Seleccione la cotización a facturar.
3. Revise receptor, conceptos, IVA y totales en pesos.
4. Indique correos de envío (puede ser más de uno).
5. Confirme timbrado.

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Prevención de doble facturación

El sistema no permite dos facturas activas para la misma cotización. Si ya existe una factura vigente, debe cancelarla fiscalmente antes de emitir otra, salvo los casos que su contador defina con motivo sustituto.

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Efecto en inventario

Al timbrar correctamente una factura de venta, UrbaSys puede descontar inventario y registrar una salida en kardex por venta facturada. Si el inventario no puede actualizarse, la factura puede quedar timbrada pero se registrará un aviso para corregir stock de inmediato.

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Enviar PDF y XML

Tras el timbrado, descargue o envíe:

• PDF representación impresa.
• XML archivo fiscal.

Guarde ambos en su archivo contable y envíelos al cliente.

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Cancelación ante el SAT

Solo dueño y administrador cancelan facturas.

1. Abra la factura vigente.
2. Elija Cancelar e indique el motivo oficial (01 a 04):
   • 01 — Comprobante emitido con errores con relación (requiere UUID sustituto).
   • 02 — Emitido con errores sin relación.
   • 03 — No se llevó a cabo la operación.
   • 04 — Operación nominativa en factura global.
3. Confirme la operación.

El sistema guarda motivo, fecha y responsable. Cuando el SAT confirma cancelada, la cotización asociada puede volver a facturarse si el negocio lo requiere.

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Complemento de Pago 2.0 (REP)

Para facturas con método PPD (pago en parcialidades):

1. Registre el abono en CRM vinculado a la cotización o factura.
2. Desde el abono, seleccione Timbrar complemento de pago.
3. Revise parcialidad, saldo anterior, importe pagado y saldo insoluto.
4. Timbrar y entregar PDF/XML del complemento al cliente.

Ventas puede timbrar complementos cuando la empresa lo permite; almacén no participa en este flujo.

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Consulta y estatus

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Seguridad operativa

• Solo personal autorizado debe manejar CSD y cancelaciones.
• Verifique RFC y razón social del receptor antes de timbrar.
• No facture cantidades distintas a lo entregado sin acuerdo documentado con el cliente.

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Relación con otros módulos

• Origen habitual: Cotizaciones aprobadas o entregadas.
• Cobros parciales: CRM y crédito.
• Traslados: Logística y carta porte cuando la mercancía viaja con documento de traslado.