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CRM y crédito

El CRM concentra la información de constructoras y obras: datos fiscales, contacto, lista de precios, vendedor responsable y control de crédito. Almacén no tiene acceso a este módulo.

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Alta de un cliente (constructora / obra)

1. Abra CRM → Nuevo cliente.
2. Capture razón social, RFC, contacto y teléfono.
3. Defina sitio de entrega habitual y notas operativas.
4. Seleccione lista de precios (público, mayoreo o contratista) que aplicará en cotizaciones.
5. Asigne vendedor responsable del seguimiento.
6. Guarde.

El sistema registra quién dio de alta al cliente para trazabilidad interna.

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Línea de crédito y saldo

En la ficha del cliente verá una insignia que indica si tiene línea activa y el comportamiento del saldo (al corriente, próximo al límite, etc.).

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Pestañas de la ficha del cliente

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Estado de cuenta

• Movimientos cronológicos: cargos, abonos y ajustes.
• Referencia a cotizaciones o facturas cuando aplica.
• Base para conciliación con el cliente.

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Abonos

Registre pagos recibidos:

1. Elija forma de pago: transferencia, cheque, efectivo o depósito.
2. Indique monto y referencia bancaria o folio interno.
3. Adjunte evidencia (comprobante) si su política lo exige.
4. Vincule el abono a una cotización o a una factura importada (no ambas a la vez).

Si la venta facturada es PPD (pago en parcialidades), el abono puede disparar el timbrado de un Complemento de Pago (consulte Facturación CFDI).

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Facturas / cuentas por cobrar

Listado de facturas fiscales importadas o generadas en el flujo comercial:

• Folio, UUID, total, saldo pendiente y estatus (pendiente, parcial, pagada, cancelada).
• Acciones: ver detalle, PDF interno, envío por correo (simulado según configuración), descarga de XML cuando el archivo esté disponible.

Facturas antiguas sin archivo XML almacenado no permiten descarga; contacte a administración para cargar o reimportar.

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Importación de facturas XML

Dueño, administrador y ventas pueden importar comprobantes CFDI 4.0 de clientes:

1. Use Importar XML (unitario o por lote).
2. El sistema valida estructura y evita duplicar el mismo UUID en su empresa.
3. Tras importar, la factura aparece en Facturas / CxC y puede generar cargo al saldo si corresponde.

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Cotizaciones y crédito

Al aprobar o despachar cotizaciones marcadas a crédito, el saldo del cliente puede incrementarse automáticamente. Mantenga límites actualizados para evitar sobreendeudamiento.

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Permisos resumidos

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Buenas prácticas

• Actualice límite de crédito cuando finanzas lo apruebe.
• No registre abonos sin evidencia cuando su auditoría lo requiera.
• Revise estado de cuenta antes de liberar nuevo embarque a obra.