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# Cotizaciones

> IVA 16 %, descuentos, multimoneda, estados del flujo comercial y recálculo de precios.

# Cotizaciones

El módulo de **Cotizaciones** permite armar propuestas comerciales con materiales del catálogo, aplicar descuentos o aumentos por partida y generar **PDF** para el cliente. **El rol Almacén no tiene acceso** a este módulo.

## Antes de empezar

* Tenga dados de alta al **cliente** en CRM (lista de precios y crédito, si aplica).
* Verifique que los productos existan en inventario o en **pre-inventario** si aún no hay stock.

## Estados de una cotización

Flujo principal:

```
BORRADOR → ENVIADA → APROBADA → DESPACHADA → ENTREGADA
```

Estados alternos: **RECHAZADA** o **VENCIDA**.

| Estado | Significado operativo |
| - | - |
| **Borrador** | En elaboración; puede editarse libremente. |
| **Enviada** | Compartida con el cliente; aún puede ajustarse si su permiso lo permite. |
| **Aprobada** | Cliente aceptó; lista para surtido, facturación o logística. |
| **Despachada** | Material en proceso de salida o en ruta. |
| **Entregada** | Operación cerrada en obra. |
| **Rechazada / Vencida** | No procede o expiró la vigencia. |

Solo **dueño** y **administrador** cambian estatus por defecto; **ventas** puede hacerlo si la empresa les otorgó permiso específico.

## Crear una cotización

1. Abra **Cotizaciones** → **Nueva cotización**.
2. Seleccione **cliente**; el sistema aplicará la **lista de precios** configurada en CRM (público, mayoreo o contratista).
3. Agregue **partidas** buscando SKU o nombre.
4. Revise **cantidades**, precios unitarios y subtotales.
5. Aplique, si necesita:
   * **Descuento** global (porcentaje o monto).
   * **Aumento fijo por partida** cuando un material requiera cargo extra (flete especial, corte, etc.).
6. Agregue **notas** visibles en el PDF.
7. Guarde en **borrador** o avance de estado según su proceso.

## IVA y totales

* El IVA aplicado es **16 %** sobre la base gravable correspondiente.
* Los totales se muestran desglosados: subtotal, IVA y total.

## Cotizaciones en dólares o euros

1. Elija la **moneda** de la cotización (MXN, USD o EUR).
2. Confirme el **tipo de cambio** mostrado; puede editarlo si su mesa lo autoriza.
3. Las partidas pueden mostrar importes en moneda extranjera; al guardar, UrbaSys **congela equivalentes en pesos** para procesos fiscales posteriores.
4. Al agregar productos capturados en otra moneda, el sistema puede **precargar** el tipo de cambio de referencia del catálogo.

## Recálculo automático de precios vigentes

Mientras la cotización esté **abierta** (borrador, enviada o aprobada **sin factura activa**):

* Al abrir el módulo o al **cambiar precios en inventario**, las partidas pueden **recalcularse** con el catálogo vigente y la lista del cliente.
* Los cambios se **guardan** en la cotización.
* El **PDF** usa la misma lógica al generarse.

Las cotizaciones **despachadas o entregadas** quedan **congeladas**; no se recalculan para preservar el acuerdo comercial.

## Edición, duplicado y facturación

* Puede **editar** borradores y aprobaciones **sin factura fiscal activa**.
* Use **duplicar** para repetir una cotización similar con nuevo folio.
* Si ya existe **factura timbrada**, la fila muestra **Facturada** y el menú se limita a consulta, PDF y XML (según permisos).

## PDF y datos comerciales

El pie del PDF puede incluir condiciones comerciales definidas por su empresa (vigencia, tiempo de entrega, cuentas bancarias, forma de pago). **Dueño** y **administrador** mantienen esos textos en **Ajustes de cotización**.

## Crédito del cliente

Si el cliente opera a crédito pero **no tiene línea autorizada**, el cotizador puede mostrar un **aviso** antes de confirmar. Revise CRM antes de aprobar ventas a crédito.

## Flujo recomendado hasta cobro

1. Cotización **aprobada**.
2. Programación en [Logística](/modulos/logistica-y-carta-porte) si hay entrega a obra.
3. [Facturación CFDI](/modulos/facturacion-cfdi) al momento fiscal acordado.
4. Registro de **abono** en CRM si la forma de pago es parcial (PPD) o posterior.

## Rol Almacén

Personal con rol **WAREHOUSE** **no** accede a Cotizaciones. Cualquier ajuste comercial debe hacerlo **ventas** o **administración**.


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